Empresa de E-Commerce
Perú
US$ n/a
Asesor financiero de una importante empresa Hispanoamericana, dedicada al comercio electrónico, para la incorporación de un socio local con la finalidad de expandir sus actividades en Perú.
Proyecto de Educación
Perú
US$ n/a
Asesor financiero de una empresa importante del sector Educación, en el levantamiento de capital para sus proyectos de expansión.
Municipalidad Metropolitana de Lima
Perú
US$ n/a
Asesor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para la concesión a un operador privado de la autopista La Molina-Callao (previamente denominada Eje Vial Javier Prado-La Marina-Faucett). La asesoría incluyó la negociación del contrato de concesión.
Consorcio Vial Longitudinal de la Sierra Norte
Perú
US$ n/a
Asesor financiero de este Consorcio, conformado por JJC Contratistas Generales, Besco SAC y Besalco SA, en la valorización del proyecto y preparación del modelo económico-financiero, para la preparación de su oferta por la concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra – Tramo 2.
FIMA
Perú
US$ n/a
Asesor de esta empresa metal-mecánica líder en Perú, para la valorización de la empresa para la Oferta Pública de Adquisición de sus acciones de inversión, a través de la Bolsa de Valores de Lima.
Municipalidad Metropolitana de Lima
Perú
US$ n/a
Asesor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada - GPIP, para la entrega en concesión de los módulos publicitarios de las estaciones de la línea municipal de buses “El Metropolitano”. La asesoría incluyó estructuración del proceso de concesión, identificación de posibles interesados, valorización financiera, apoyo en la elaboración de bases y contratos de concesión, promoción del proyecto y apoyo en el cierre de la transacción.
Sedalib
Perú
US$ n/a
Asistencia Técnica a la EPSS Sedalib S.A. y los Municipios del ámbito de la prestación del servicio de saneamiento, de manera que puedan cumplir con lo establecido en el Contrato de Explotación y los compromisos asumidos con el organismo regulador de saneamiento (SUNASS), a través del Plan Maestro Optimizado (PMO), así como con el Código de Buen Gobierno Corporativo y Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño.
Municipalidad Metropolitana de Lima
Perú
US$ n/a
Asesor financiero de la Municipalidad de Lima en la estructuración y promoción internacional del proyecto de Concesión del Tren Eléctrico (Urbano) de Lima. El mandato incluyó el análisis financiero y estructuración del proyecto, preparación de las Bases del concurso y condiciones contractuales para la concesión, promoción internacional y apoyo en la licitación y cierre de la transacción. No hubo postores y el concurso fue declarado desierto. El proyecto fue encargado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
JJC Contratistas Generales
Perú
US$ n/a
Asesor financiero de esta empresa constructora para la preparación de su propuesta para la Concesión del proyecto “Obras y Mantenimiento de los Tramos Viales Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque”. La labor de LPC incluyó valorización de la concesión y análisis de posibles competidores, entre otros.
Concesión de Ejes Viales
Colombia
US$ n/a
Asesor de un consorcio colombiano para la concesión de las redes viales 1 y 4 del proyecto IIRSA Centro, y los tramos 1 y 5 del proyecto IIRSA Sur. El mandato incluyó la valorización de los proyectos, apoyo en la preparación de las propuestas, en la estructuración del plan financiero y apoyo en las negociaciones con instituciones financieras.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Perú
US$ n/a
Asesor del Gobierno de Perú, por intermedio de la Agencia de Cooperación Alemana KfW, para la preparación de la Estrategia Nacional para la Promoción de la Participación del Sector Privado en el Sector Saneamiento en el país.
Gerdau
Brasil
US$ 233 MM
Asesor de esta importante empresa, en conjunto con Asset Chile, para la compra del paquete de control de la Empresa Siderúrgica del Perú – Siderperú, por un monto de US$ 61 MM más US$ 100 MM en compromisos de inversión; y en las negociaciones con entidades financieras y proveedores para la compra de sus acreencias por un valor agregado de US$ 72 Millones.
Banco de Comercio
Perú
US$ n/a
Asesor financiero para la valorización del Banco de Comercio y su subsidiaria. La metodología principal utilizada fue la del método de descuento de flujos futuros de fondos. Adicionalmente, se desarrollaron dos metodologías – Múltiplos de EBITDA y transacciones comparables.
Consorcio Internacional
Perú
US$ n/a
Asesor de un consorcio internacional en el proceso de concesión del Muelle Sur del Callao, principal puerto del Perú. El mandato incluyó, entre otros, la revisión del marco regulatorio, modelación financiera, revisión y negociación de las bases de licitación y de los contratos respectivos, y apoyo en la preparación de la oferta.
Consolidación de Empresas Textiles
Perú
US$ n/a
Asesor financiero de una importante empresa textil en la adquisición y fusión con otras empresas del sector para el desarrollo de un grupo consolidado de gran tamaño. El mandato incluyó el análisis y valorización de las empresas a integrarse, determinación de sinergias y valores de intercambio, apoyo en la negociación de los convenios de adquisición e integración de las empresas, y acuerdos de accionistas respecto a las empresas fusionadas.
Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios
Perú
US$ n/a
Asesor de un Grupo promotor líder, en la estructuración y financiamiento de proyectos de desarrollo inmobiliario comercial en diversas ciudades de Perú.
Empresa Concretera
Chile
US$ n/a
Asesor de los accionistas de una importante empresa productora de concreto y agregados, en la venta de la empresa.
Municipalidad Metropolitana de Lima
Perú
US$ 20 MM
Asesor financiero de la Municipalidad de Lima, para la entrega en concesión del Sistema de Revisiones Técnicas Vehiculares en Lima Metropolitana. El mandato incluyó el análisis financiero del proyecto, estructuración de las condiciones del contrato para la concesión, promoción local e internacional del proyecto y apoyo durante la licitación y cierre de la transacción. La concesión se otorgó al consorcio español Lidercon-Ivertur, quienes propusieron una tarifa máxima de US$ 20.98.
Empresa Textil
Perú
US$ n/a
Asesor financiero de una importante empresa textil, para la valorización de sus activos mediante el método de flujo de caja descontado.
Empresas de Servicios de Agua y Alcantarillado
Colombia
US$ n/a
Miembro líder del equipo asesor del Gobierno de Colombia en el proceso de vinculación de operadores especializados en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Valle del Cauca y en diversas localidades de la costa atlántica (Acuavalle, ERATT y ERAS), para servir aproximadamente a 550,000 habitantes en un total de 41 municipios. Para este trabajo LPC constituyó un consorcio multidisciplinario de especialistas, incluyendo asesores técnicos, económicos, legales y de relaciones públicas. Nuestra labort abarcó tareas como análisis del marco regulatorio, estimaciones de demanda, evaluación técnico-financiera de los proyectos de expansión de las empresas, encuestas sobre calidad de servicio y voluntad de pago, valorización de las empresas, elaboración de bases de licitación y contratos de concesión, promoción entre operadores internacionales, presentaciones explicativas de los proyectos a las comunidades y líderes de opinión locales, así como apoyo en la negociación de los contratos de concesión.
Banco Comercial
Perú
US$ n/a
Asesor del accionista mayoritario de un importante banco local para la venta de su participación a un socio estratégico. El alcance del trabajo incluyó due diligence, estructuración, valorización, promoción, recepción y evaluación de ofertas y negociación de contratos.
Empresa de Leasing
Perú
US$ n/a
Asesor del accionista mayoritario de una importante empresa local de leasing para la venta de su participación a un socio estratégico. El mandato incluyó due diligence, estructuración de la transacción, valorización, promoción, recepción y evaluación de ofertas y negociación de contratos.
Industria
Perú
US$ n/a
Asesor de una importante empresa industrial, líder en Perú, en su reestructuración corporativa e introducción de un socio estratégico. El mandato incluyó due diligence, estructuración de la transacción, valorización, promoción, recepción y evaluación de ofertas, y apoyo en la negociación de contratos y cierre.
Serlipsa
Perú
US$ n/a
Asesor financiero de Serlipsa en su participación en el proceso de concesión de los puertos regionales en el Perú. El rol de LPC incluyó estimación del potencial de carga de los diferentes puertos, análisis de las bases de licitación y contratos de concesión, evaluación financiera, apoyo en el desarrollo del plan de negocios y estrategia de oferta. Luego de la presentación de las ofertas, este proceso fue suspendido por el Gobierno.
Empresa Aseguradora de Salud
Colombia
US$ n/a
Asesor financiero de una importante aseguradora de salud de Colombia en la búsqueda e incorporación de un socio estratégico internacional. El mandato incluyó due diligence de las diversas unidades de la compañía (seguros de salud, clínicas, farmacia y otros), análisis de la estructura corporativa, valorización, preparación del memorándum de información, promoción entre inversionistas internacionales y análisis de ofertas, entre otras actividades.
Centelsa
Perú/Colombia
US$ n/a
Asesor de Centelsa, la empresa líder en manufactura de alambre y cables en Colombia, en la adquisición del 33% de Cobrecon, empresa peruana fabricante de alambrón de cobre. La asesoría incluyó el due diligence de las operaciones de Cobrecon y su valorización.
Reacol
Colombia
US$ n/a
Asesor de Suramericana en la venta de su negocio paralelo, la empresa Reaseguradora de Colombia – Reacol, a Swiss Re. La asesoría incluyó due diligence, preparación del memorándum de información, valorización y negociaciones con los postores interesados.
Plantas Embotelladoras de Coca Cola
Perú
US$ 335 MM
Único asesor financiero de las empresas embotelladoras de Coca Cola del norte y sur de Perú, así como de un grupo minoritario de accionistas de la embotelladora de Lima (Embotelladora Latinoamericana S.A. – ELSA), para fusionarse y consolidarse como la nueva embotelladora ancla. Esta transacción es una de las mayores fusiones llevadas a cabo en el Perú. Nuestro mandato incluyó due diligence y valorización de todas las unidades, así como apoyo en las negociaciones para la fusión.
Banco Continental
Perú
US$ 69 MM
Miembro del equipo asesor del Gobierno del Perú en la oferta del 19% de acciones de propiedad del Estado en el Banco Continental, el segundo mayor banco del Perú, con aproximadamente 160 oficinas en todo el país. Esta oferta se estructuró en tres tramos: minorista local (a través del Programa de Participación Ciudadana), institucional local e institucional internacional. La oferta fue una de las pocas colocaciones de acciones realizadas exitosamente en el mercado internacional de América Latina en 1998, en medio de condiciones adversas de mercado.
Vivero
Colombia
US$ 18 MM
Miembro del equipo asesor de Vivero, una cadena de supermercados de Colombia, en el levantamiento de aproximadamente US$18 millones a través de una colocación privada de acciones. La asesoría incluyó valorización del negocio, preparación del memorándum de información, apoyo en el desarrollo del plan de negocios, promoción a inversionistas de private equity, y apoyo en la negociación y cierre de la transacción.
Empresa Manufacturera
Colombia
US$ n/a
Asesor de uno de los grupos industriales más importantes de Colombia en la venta de una participación estratégica en una empresa líder en su ramo en ese país.
Gremco
Perú
US$ 60MM
Asesor financiero del grupo empresarial peruano Gremco, con relación a una propuesta de reestructuración financiera (US$ 60 millones en deudas e inversión).
Empresa Industrial
Perú
US$ n/a
Asesor de una importante empresa industrial, líder en Perú, en su reestructuración corporativa y búsqueda de un socio estratégico. La asesoría comprendió due diligence de la empresa, valorización, estrategia para la incorporación del socio estratégico y promoción de la empresa.