Votorantim
Brasil
(Valorización de la Mina Magistral, adquirida por Votorantim)
US$ 400 MM
Asesor Financiero de esta importante empresa brasilera en la valorización del proyecto minero Magistral para su exitosa oferta a ProInversión para la adquisición de este proyecto minero.
Compañía Minera Poderosa
Perú
Valorización de proyecto de oro y negociación de regalías
US$ 59 MM
Asesor financiero de esta importante compañía minera, en la valorización de un proyecto de oro, así como en la estructuración y negociación de los montos de regalías a pagar a los concesionarios.
SIMSA - Compañía Minera San Ignacio de Morococha
Perú
Valorización y venta de parte del accionariado a un socio estratégico
US$ n/a
Asesor financiero de la empresa minera SIMSA para la venta de parte del accionariado a un socio estratégico. La labor de LPC incluyó valorización de la empresa, estructuración de la transacción, promoción internacional para la búsqueda de un socio estratégico y apoyo en la evaluación de las ofertas.
Compañía Minera Milpo
Perú
Valorización de las acciones de Compañía Minera Atacocha a ser adquiridas por Milpo
US$ n/a
Por encargo de Milpo, elaboración de un Informe para la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores de Perú – CONASEV, sobre la determinación del precio mínimo de las acciones comunes a ser tomado en cuenta por Compañía Minera Milpo en la oferta pública de adquisición (OPA) sobre las acciones comunes con derecho a voto emitidas por Compañía Minera Atacocha S.A.A.
Compañía Minera Volcan
Perú
Asesor en la licitación para la adquisición de la Empresa Minera Mahr Túnel (Zinc, Plomo y Plata)
US$ 128 MM
Asesor financiero de Volcan en su exitosa oferta para la adquisición de la Empresa Minera Mahr Túnel, mina peruana de zinc, plomo y plata, en el marco del proceso de privatización de Centromín Perú. El mandato incluyó due diligence del proyecto, valorización, estrategia de oferta y análisis de competidores, entre otros. A partir de esta adquisición, Volcan inició un rápido crecimiento hasta convertirse en la cuarta productora de zinc a nivel mundial.
Compañía Minera Atacocha
Perú
Valorización de la mina, para la venta de la participación de un grupo mayoritario de accionistas
US$ n/a
Asesor financiero de un grupo de accionistas mayoritarios de Atacocha, una de las principales minas de zinc del Perú, en la venta de su participación accionaria. La asesoría incluyó elaboración del modelo de valorización, promoción a inversionistas internacionales, implementación de la sala de datos, coordinación del due diligence de potenciales inversionistas y análisis de ofertas, entre otras actividades.
Glencore
Perú
Valorización de los activos mineros de la empresa en Perú
US$ n/a
Asesor financiero de Glencore, compañía minera suiza, en la valorización de sus activos mineros en el Perú: Yauliyacu, Izcaycruz y Perubar. La asesoría incluyó elaboración del modelo de valorización, desarrollo de sensibilidades al modelo, valorización de las minas mediante múltiplos de transacciones comparables y múltiplos de mercado de empresas comparables listadas en la Bolsa de Valores.
Ecosolami
Ecuador
US$ n/a
Asesor financiero de un importante grupo de empresarios ecuatorianos para el levantamiento de capital para el desarrollo del Proyecto “Sistema de Manejo y Remediación Ambiental de Desechos Mineros en la Zona de Zaruma – Portovelo”.
Ministerio de Energía y Minas
Perú
Valorización y Fairness Opinion sobre los depósitos de cobre Michiquillay
US$ n/a
Consultoría para la revisión, evaluación y opinión (Fairness Opinion) sobre los Informes presentados al Ministerio respecto a la Iniciativa Privada Autofinanciada – IPA, para la transferencia de los yacimientos cupríferos de Michiquillay.
Compañía Minera Milpo
Perú
Valorización de la Empresa Minera Rayrock en Chile
US$ n/a
Asesor Financiero de esta importante empresa minera, para la determinación de alternativas de venta y valorización para la venta de su subsidiaria, Empresa Minera Rayrock, en Chile.
Proyectos Mineros
Perú
US$ n/a
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, para la entrega en concesión al sector privado de los Prospectos Huayday-Ambara (Carbón) y el Proyecto Integral de Inversiones en Agua-Minería-Agropecuaria (Oro), encargados por el Ministerio de Energía y Minas. La labor de LPC incluyó la estructuración de los procesos de concesión, identificación y análisis de los riesgos de los negocios, valorización financiera de los proyectos, apoyo en la elaboración de bases y contratos, promoción entre operadores locales e internacionales. Los procesos fueron cancelados por ProInversión.
Compañía Minera Milpo
Perú
Valorización de una empresa minera para adquisición de un paquete de control
US$ n/a
Asesor Financiero de Milpo para la realización del due diligence y valorización de una empresa minera, con la finalidad de evaluar la compra de un paquete de control.
Castrovirreyna Compañía Minera
Perú
Valorización y búsqueda de socio estratégico
US$ n/a
Asesor financiero de Castrovirreyna para la valorización, estrategia de levantamiento de capital, estructuración y negociación en la búsqueda de un socio estratégico.
Compañía Minera Poderosa
Perú
US$ n/a
Asesor financiero de accionistas de Minera Poderosa para la valorización, oferta de compra y apoyo en negociación para la adquisición de un paquete accionario de esta empresa.
Gold Fields La Cima
Perú
Valorización para OPC
US$ n/a
Asesor de esta importante empresa minera en la valorización de la empresa para su Oferta Pública de Compra a través de la Bolsa de Valores de Lima.
Empresa Minera (confidencial)
Perú
Valorización de dos empresas mineras
US$ n/a
Asesor financiero de una importante empresa minera peruana, para la valorización de dos empresas mineras, a fin de evaluar la posibilidad de su adquisición.
SIMSA - Empresa Minera San Ignacio de Morococha
Perú
Valorización de sus operaciones mineras
US$ n/a
Asesor financiero para la valorización de las operaciones de la mina con el objetivo de proponer un canje de acciones de inversión a acciones comunes sin derecho a voto. El trabajo de LPC siguió las metodologías normalmente requeridas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Empresa Minera Potosí
Perú
Promoción y venta de activos mineros
US$ n/a
Asesor financiero para la promoción y venta de propiedades mineras principalmente de cobre - molibdeno. El trabajo de LPC incluyó la elaboración de los documentos de promoción del proyecto, estimados de valorización, estructura del contrato de opción de venta y negociación. La operación terminó satisfactoriamente, con un plazo de opción de venta de 4 años.
Valorización de Prospectos Mineros
Perú
Valorización del prospecto minero Huayday-Ambara y las concesiones remanentes del Proyecto Michiquillay
US$ n/a
Asesor del Gobierno de Perú, a través de ProInversión, en la elaboración de Estudios Preliminares de Factibilidad, el análisis de riesgos y la valorización del Prospecto Minero Huayday-Ambara (mina de carbón) y de las Concesiones Remanentes del Proyecto Michiquillay (mina de caliza).
Votorantim
Brasil
Valorización de una mina de zinc y plata
US$ n/a
Asesor financiero de esta importante empresa minera de Brasil, para su oferta de compra de una mina de zinc y plata en Perú. El mandato incluyó valorización de la mina y recomendación del precio de oferta.
Votorantim
Brasil
Asesor de esta empresa minera de Brasil para la formación de un joint venture
US$ n/a
Asesor de esta empresa minera de Brasil para la formación de un joint venture con una importanye empresa minera peruana. La transacción no pudo ser completada por impedimentos legales en la operación.
Cal Minera S.A.
Perú
Restructuración financiera y venta a Operador Estratégico
US$ 10 MM
Asesor financiero de la empresa minera peruana Calminsa, para su restructuración financiera y venta a un operador estratégico.
Empresa Minera (confidencial)
Perú
Negociación para un Joint Venture
US$ n/a
Asesor de una importante compañía minera en la estructuración y negociación de un joint-venture para la explotación de un nuevo yacimiento minero de oro. El rol de LPC incluyó estructuración de la transacción, valorización del proyecto y negociación con potenciales inversionistas.
Imisa
Perú/USA
Estrategia para el desarrollo de un depósito de mármol
US$ n/a
Asesor financiero de Imisa (EUA), en su estrategia de desarrollo de un importante depósito de mármol en Perú. El servicio de asesoría incluyó revisión del plan de negocios, evaluación de la posibilidad de listado de la empresa en la Bolsa de Valores de Lima y en la Canadian Venture Exchange, CDNX, valorización de los depósitos, y apoyo en el cierre de la transacción.
Compañía Minera Poderosa
Perú
Valorización de activos
US$ n/a
Asesor de esta importante compañía minera de oro en la valorización de los activos de la empresa en Perú. La labor de LPC incluyó due diligence de la empresa, elaboración de un modelo financiero para la valorización, sensibilidades al modelo, escenarios alternativos y comparación con múltiplos de mercado.
Cleveland-Cliffs
Perú/USA
Desarrollo de la estrategia para adquisición de empresa minera
US$ n/a
Asesor financiero de Cleveland-Cliffs (EUA), en su estrategia para la adquisición de una importante empresa minera peruana. El trabajo incluyó due diligence de las operaciones de la empresa, valorización, negociaciones de contratos y apoyo en el cierre.
Ananea
Perú
Búsqueda de socio estratégico
US$ n/a
Asesor de Ananea, empresa minera de oro con una producción estimada de 60,000 onzas por año, en su estrategia de desarrollo y búsqueda de un socio estratégico. El rol de LPC incluyó evaluación de las operaciones de la mina y valorización, reestructuración corporativa, análisis de contingencias, elaboración de documentos de promoción, identificación y presentaciones a potenciales inversionistas, y apoyo en la negociación de contratos.
Paranapanema
Perú/Brasil
US$ n/a
Asesor financiero de Paranapanema (Brasil) en su oferta para la adquisición de la Empresa Minera Yauliyacu, mina de zinc y plata, dentro del proceso de privatización de Centromín Perú. El mandato incluyó due diligence, revisión de bases y contratos, valorización, estrategia de oferta y análisis de competidores, entre otros.
Battle Mountain Gold
Perú/EUA
US$ n/a
Miembro del equipo asesor de Battle Mountain Gold (EUA) en su oferta por el prospecto de oro Quicay, en el marco del proceso de privatización de Centromín Perú. El mandato incluyó due diligence y valorización del prospecto, entre otros.